预见2022:《2022年中国锂电池正极材料行业全景图谱》(附市场规模、细分市

 OG真人平台新闻资讯     |      2021-11-11 11:36:16

  锂电池是一种能够屡次充放电、轮回利用的,以锂离子嵌入化合物为正、负极质料的新型电池。锂电池正极质料是其电化学机能的决议性身分,对电池的能量密度及宁静机能起主导感化。今朝研制胜利并获得使用的正极质料次要有钴酸锂 ( LCO ) 、磷酸铁锂 ( LFP ) 、锰酸锂 ( LMO ) 、三元质料镍钴锰酸锂 ( NCM ) 和镍钴铝酸锂 ( NCA ) 等。

  正极质料是锂离子电池最为枢纽的原质料,锂电池正极质料上游为锂、钴、镍等矿物原质料,分离导电剂、粘结剂等制成先驱体。先驱体颠末必然工艺分解后制得正极质料,使用于差别的范畴。

  锂电池正极质料是锂电池电化学机能的决议性身分,对电池的能量密度及宁静机能起主导感化,且正极质料的本钱占比也较高。今朝,环球支流的锂电池正极质料包罗钴酸锂、锰酸锂、磷酸铁锂与三元质料等四种。

  下流锂电池制作范畴次要分为动力锂电池、消耗锂电池与储能锂电池,终极使用于新能源汽车、手机、便利式电脑与储电站等范畴。

  今朝,锂、钴、镍、锰、铁等金属资本是锂电池正极最次要的原质料,次要的消费企业包罗矿业天齐锂业等,上游触及多种装备的供给厂商数目较多,代表企业有赢合科技先导智能等。别的,导电剂、粘合剂等辅材也是锂电正极质料的次要原质料,代表企业有上海汇普产业与三爱富等 ; 在中游,当升科技容百科技厦钨新能等是锂电池正极质料行业的龙头企业 ; 下流锂电池行业的企业中,宁德时期在动力电池、3C 消耗电池和储能电池范畴均有规划,市场份额较大。

  从锂电池正极质料的建造手艺上来看,2006 年从前,中国次要接纳高温相固法停止正极质料的大范围消费,2006 年以后,中国研制出了掌握结晶 / 固相反响工艺,以掌握结晶制备先驱体为手艺中心,从 4 个层面临质料构造的机能停止优化,今朝,该手艺曾经成了国际上正极质料行业的支流消费手艺工艺。

  从正极质料的产物开展过程来看,基于下流使用市场的驱动,锂电池正极质料阅历了三个开展阶段。第一阶段受消耗电池驱动,正极质料以钴酸锂为代表 ; 第二阶段,跟着新能源汽车市场放量,磷酸铁锂快速增加 ; 第三阶段,受新能源乘用车对长里程需求与国度政策的鞭策,三元质料已成为市场需求主导。

  从锂电池正极质料的政策情况来看,比年来,我国出台多部政策鼓舞锂电池行业的开展,行业相干尺度连续出台。将来我国锂电池正极质料行业开展将逐步标准化、尺度化,跟着新能源汽车、储能等范畴鼓舞政策的连续施行,我国锂电池财产链需求将进一步进步,锂电池正极质料行业开展远景宽广。

  按照 GGII 的数据,2016-2019 年,中国锂电池正极质料行业产值范围连续上升,但增加率呈降落趋向。2019 年,我国锂电池正极质料产值范围到达 593 亿元,同比增加 10.8%。受益于疫情的逐渐掌握和下流锂电池范畴的宽广需求,分离正极质料的出货量增幅和价钱的上涨状况,2020 年,中国锂电池正极质料产值约为 760 亿元,同比上升 28.16%。

  从需求端来看,按照 GGII 宣布的销量数据,分离中国正极质料企业的均匀价钱测算,2016-2020 年,中国锂电池正极质料行业贩卖范围连续上升,增加率不变在较高程度。2020 年,我国锂电池正极质料贩卖范围约为 631 亿元,同比增加 26.55%。

  从中国锂电池正极质料产量构造来看,2019-2020 年,三元质料、锰酸锂和钴酸锂的市场份额别离降落了 2 个、6 个、1 个百分点,只要磷酸铁锂占比上升了 7 个百分点。2020 年,三元质料的市场份额最大,为 44%,其次为磷酸铁锂,占比为 29%,钴酸锂和锰酸锂别离为 15% 和 12%。

  钴酸锂因为具有倍率机能强、事情电压高、压实密度较高档劣势,次要使用于 3C 电子范畴,其销量次要与 3C 电子产物出货量相干。比年来,跟着智妙手机、平板电脑逐步提高,3C 电子产物增速放缓,受此影响,钴酸锂市场需求增速团体放缓。按照鑫椤资讯数据,2020 年,中国钴酸锂正极质料产量 7.38 万吨,同比增加 24.9%。

  2016-2020 年,我国锰酸锂产量先上升后降落,2019 年到达产量最高点。2020 年,我国锰酸锂产量为 5.91 万吨,同比降落 22.67%。

  磷酸铁锂质料凭仗其宁静机能好、比容量大、高温特征好、轮回机能优良、无毒无净化等特征,成为锂电池正极质料行业将来次要的开展标的目的之一。2016-2020 年,我国磷酸铁锂产量较为颠簸,但团体呈上升态势。2020 年,我国磷酸铁锂产量为 14.2 万吨,同比上升 46.4%。

  按镍含量差别辨别,当前行业支流的三元正极质料能够分为低镍 ( 以 NCM333 等 3 系为主 ) 、中镍 ( 以 NCM523 等 5 系为主 ) 、中高镍 ( 以 NCM613、NCM622 等 6 系为主 ) 和高镍 ( 以 NCM811 等 8 系为主 ) ,能量密度跟着镍含量的进步而提拔。

  今朝,NCM523 为海内最次要的三元质料,鉴于综合机能、宁静性、本钱等方面的劣势,估计将来几年 NCM523 在三元材猜中的产销状况仍将连结行业抢先职位。

  三元质料劣势次要体如今比容量高、轮回机能好、制备本钱低和宁静机能较好等方面,因为三元质料的这些劣势使其成为最有期望代替钴酸锂的新一代锂离子电池正极质料。2016-2020 年,我国三元质料产量呈上升态势。2020 年,我国三元质料产量为 21 万吨,同比上升 6.6%。

  颠末近十年的开展,海内锂电池正极质料行业曾经构成了以京津地域、长江中下流地域和华南地域三大锂电池正极质料的财产基地。前瞻汇总中国三大锂电池正极质料财产基地次要特性、代表企业以下:

  畴前瞻统计的锂电池正极质料行业 28 家代表性上市企业的地区散布来看,锂电池正极质料行业的上市公司次要集合在中南、东南部地域,此中以广东省和浙江省的上市企业数目居首,两者占比之和靠近 50%。

  从锂电池正极质料的产量合作格式来看,2020 年,厦钨新能的市场份额最高,到达了 9.6%,其次是德方纳米杉杉股分,市场份额占比为 6.3% 和 6%。

  2020 年,厦钨新能的销量市场份额到达 9.7%,照旧位居市场首位 ; 其次是德方纳米和杉杉股分,销量市场份额占比为 6.0% 和 5.9%。团体来看,行业 CR10 仅在 50% 阁下,行业集合度不高,合作压力相对较低。

  当前业内次要企业锂电池正极质料产能差异,产物规划标的目的纷歧,综合来看,厦门钨业、杉杉股分、容百科技与当升科技不管是在营业体量、产能计划方面,仍是在红利才能与营业规划方面,都具有绝对合作力,是海内锂电池正极质料范畴绝对抢先的企业。

  跟着环球主导型经济体的碳排放许诺进一步明晰,环绕绿色经济的搀扶和鼓励政策将愈加主动。从传统车企巨子到造车新权力,具有较强产物力的新能源车型将在环球市场麋集上市,优良供应的出现将缔造和引领需求,环球汽车行业向智能化、电动化开展的趋向已不成逆转,动员锂电池的需求上涨。分离开展趋向,前瞻估计到 2027 年,锂电池正极质料的贩卖范围和消费范围将别离超越 2400 亿元和 2700 亿元,年均复合增速到达 21%。

  按照比年来锂电池手艺的开展及在环球范畴内的普遍使用状况来看,锂电池正极质料将来将次要以三元质料的支流地位、高镍化和多种质料共存的标的目的开展。

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