河南恒星科技股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书摘

 OG真人平台新闻资讯     |      2021-01-24 23:36:16

  股票上市工夫:2021年12月10日,新增股分上市首日公司股价不除权,股票买卖设涨跌幅限定。

  按照中国证监会、深圳证券买卖所的有关划定,刊行工具认购本次非公然辟行的股分,自本次刊行新增股票上市之日起6个月内不得让渡。限售期完毕后,刊行工具所认购股分的让渡将按《中华群众共和国公司法》等相干法令、法例和中国证监会和深圳证券买卖所的有关划定施行。

  运营范畴:消费、贩卖钢帘线、胶管钢丝、镀锌钢丝、镀锌钢绞线、金刚线及其他金属成品;处置货色和手艺收支口营业(上述范畴,触及法令、行政法例划定须审批方可运营的项目,未获审批前,不得运营)。(依法须经核准的项目,经相干部分核准前方可展开运营举动)

  2020年11月1日,刊行人第六届董事会第十一次集会审议过了《关于公司契合非公然辟行股票前提的议案》、《关于公司非公然辟行股票计划的议案》、《关于公司2020年非公然辟行A股股票预案的议案》、《关于公司2020年度非公然辟行A股股票召募资金利用可行性阐发陈述的议案》、《关于公司上次召募资金利用状况陈述的议案》、《关于非公然辟行股票摊薄即期报答及弥补报答步伐和相干主体许诺的议案》、《关于提请股东大会受权董事会全权打点本次非公然辟行股票相干事件的议案》等议案。

  2021年10月14日及2021年10月17日,公司别离召开第六届董事会第二十四次集会、第六届董事会第二十五次集会,审议经由过程了《关于对2020年度非公然辟行股票受权事项停止延期的议案》、《关于对2020年度非公然辟行股票计划决定有用期停止延期的议案》。

  2020年11月20日,刊行人2020年第二次暂时股东大会审议经由过程了《关于公司契合非公然辟行股票前提的议案》、《关于公司非公然辟行股票计划的议案》、《关于公司2020年度非公然辟行A股股票预案的议案》、《关于公司2020年度非公然辟行A股股票召募资金利用可行性阐发陈述的议案》、《关于公司上次召募资金利用状况陈述的议案》、《关于非公然辟行股票摊薄即期报答及弥补报答步伐和相干主体许诺的议案》、《关于提请股东大会受权董事会全权打点本次非公然辟行股票相干事件的议案》等议案。

  2021年11月1日,公司召开2021年第三次暂时股东大会,审议经由过程《关于对2020年度非公然辟行股票受权事项停止延期的议案》、《关于对2020年度非公然辟行股票计划决定有用期停止延期的议案》,将董事会打点非公然辟行股票相干事件的受权限期及本次非公然辟行股票事项决定有用期在原有根底上再耽误十二个月(即2021年11月20日至2022年11月19日),除耽误上述决定有用期外,本次非公然辟行计划的其他内容稳定。

  2、2021年4月8日,中国证监会出具了《关于批准河南恒星科技股分有限公司非公然辟行股票的批复》(证监答应[2021]1164号),批准刊行人本次非公然辟行事件。

  1、肯定配售成果以后,刊行人、联席主承销商向本次刊行获配的16名刊行工具收回了《缴款告诉书》,各刊行工具按照《缴款告诉书》的请求向联席主承销商指定的本次刊行缴款公用账户实时足额交纳了认购金钱。

  2、2021年11月23日,本次刊行认购工具均已足额将认购金钱汇入保荐机构(联席主承销商)海通证券的公用账户。众华管帐师事件所(特别一般合股)对指定收款账户的资金到账状况停止了考证,2021年11月24日出具《关于河南恒星科技股分有限公司非公然辟行股票投资者交纳申购款到位状况的考证陈述》(众会字(2021)第08585号),停止2021年11月23日止,海通证券为本次刊行指定的认购资金公用账户已收到获配的投资者交纳的申购款群众币638,203,698元。2021年11月24日,海通证券将召募资金扣除承销保荐用度后划付至刊行人指定的召募资金专户,大华管帐师事件所(特别一般合股)对刊行人召募资金专户的召募资金到账状况停止了验资。2021年11月26日,大华管帐师事件所(特别一般合股)就公司本次非公然辟行召募资金到账事项出具了《河南恒星科技股分有限公司刊行群众币一般股(A股)145,046,295股后实收股本的验资陈述》(大华验字[2021]000790号),停止2021年11月24日止,公司总计召募货泉资金群众币638,203,698.00元,扣除用于本次刊行的不含税用度群众币13,264,768.97元,实践召募资金净额为群众币624,938,929.03元,此中新增注书籍钱群众币145,046,295.00元,增长本钱公积群众币479,892,634.03元,变动后的注书籍钱为群众币1,401,544,698.00元。

  公司将根据《上市公司证券刊行办理法子》、《上市公司羁系指引第2号——上市公司召募资金办理和利用的羁系请求》、《深圳证券买卖所股票上市划定规矩》、《深圳证券买卖所上市公司标准运作指引》和公司召募资金办理法子的有关划定,设立召募资金公用账户,对召募资金停止办理,专款公用。

  公司已于2021年12月3日获得中国证券注销结算有限义务公司深圳分公司出具的《股分注销申请受理确认书》,相干股分注销到账后将正式列入上市公司的股东名册。

  本次刊行的股票局部采纳向特定工具非公然辟行的方法,在中国证监会关于本次刊行批准文件的有用期外向特定工具刊行。

  本次非公然辟行价钱为4.40元/股,不低于刊行期首日前二十个买卖日公司股票买卖均价5.29元/股(订价基准日前20个买卖日公司股票买卖总额/订价基准日前20个买卖日公司股票买卖总量)的80%(即刊行底价为4.24元/股)。

  本次刊行的股票数目为145,046,295股,本次非公然辟行股票数目未超越刊行前公司总股本1,256,498,403股的30%,亦未超越376,949,520股(含本数)。本次非公然辟行股票召募资金总额为638,203,698.00元,相干刊行用度不含税金额总计13,264,768.97元,扣除刊行用度后召募资金净额为624,938,929.03元,不超越本次召募资金拟投入金额63,820.37万元,亦不超越募投项目总投资。

  按照《上市公司非公然辟行股票施行细则》等相干法令法例的划定,本次非公然辟行刊行工具认购的股分锁按期为6个月。

  本次非公然辟行的刊行工具来由本次刊行获得的公司股分在锁按期届满后减持还需服从中国证监会、深圳证券买卖所和《公司章程》等相干划定。本次非公然辟行完毕后,因为公司送红股、本钱公积金转增股本等缘故原由增长的公司股分,亦应服从上述限售期摆设。若中国证监会、深圳证券买卖所等羁系机构对本次刊行股分的锁按期还有其他请求,则到场认购恒星科技非公然辟行股票的特定工具将按照中国证监会、深圳证券买卖所等羁系机构的羁系定见对所持股分的锁按期停止响应调解。

  河南恒星科技股分有限公司本次非公然辟行股票拟发送认购约请书的工具总计156名,此中包罗了50家证券投资基金办理公司、28家证券公司、14家保险机构投资者、曾经提交认购意向书的48名投资者和前20大股东中无联系关系干系且非港股通的16名股东。除上述156名投资者外,2021年11月8日向证监会报送刊行计划后至申购日2021年11月18日(T日)08:30,共有21名契合前提的新增投资者表达了认购意向。按照保荐机构及联席主承销商供给的电子邮件发送记载等材料,保荐机构和联席主承销商于2021年11月15日至2021年11月18日以电子邮件等方法向177名契合前提的投资者发送了《认购约请书》。上述历程均颠末状师见证。

  经核对,《认购约请书》的发送范畴契合《上市公司证券刊行办理法子》、《证券刊行与承销办理法子》、《上市公司非公然辟行股票施行细则》等标准性文件的划定和刊行人股东大会经由过程的本次非公然辟行股票计划的请求。同时,《认购约请书》实在、精确、完好地事前见告了询价工具关于本次挑选刊行工具、肯定认购价钱、分派数目的详细划定规矩和工夫摆设等情况。

  《认购约请书》的发送历程契合《证券刊行与承销办理法子》、《上市公司非公然辟行股票施行细则》等相干划定;上述询价工具与刊行人的控股股东、实践掌握人或其掌握的联系关系人、董事、监事、初级办理职员、联席主承销商及与上述机构及职员存在联系关系干系的联系关系方不存在联系关系干系。刊行人的控股股东、实践掌握人或其掌握的联系关系人、董事、监事、初级办理职员、联席主承销商及与上述机构及职员存在联系关系干系的联系关系方未经由过程间接或直接方法到场本次刊行认购。上述认购工具未以间接或直接方法承受刊行人、联席主承销商供给财政赞助大概抵偿。

  2021年11月18日上午8:30-11:30,在北京市君致状师事件所的全程见证下,保荐机构和联席主承销商共收到21个认购工具提交的《河南恒星科技股分有限公司非公然辟行股票申购报价单》(以下简称“《申购报价单》”)及其附件。此中1个认购工具提交《申购报价单》但未根据《认购约请书》的请求定时交纳包管金,为无效报价。其他20个认购工具均实时提交了《申购报价单》及其附件,并根据《认购约请书》的请求定时交纳了包管金,报价契合《认购约请书》请求,为有用报价,有用报价区间为4.24元/股-5.28元/股。

  按照投资者申购报价状况,《认购约请书》中肯定的价钱优先、认购金额优先、认购工夫优先的准绳,肯定本次刊行价钱为4.40元/股,刊行数目为145,046,295股,召募资金总额为638,203,698.00元,未超越刊行人股东大会决媾和中国证监会批文划定的上限。

  本次刊行终极肯定刊行工具为16名,均在刊行人和联席主承销商发送认购约请书的特定工具投资者名单以内,本次刊行的终极配售成果以下:

  本次订价及配售历程契合《上市公司非公然辟行股票施行细则》第二十六条的相干划定。刊行价钱的肯定、刊行工具的挑选、股分数目的分派严厉贯彻了价钱优先准绳,并遵照了《认购约请书》肯定的法式和划定规矩。刊行人在订价和配售的过程当中对峙了公司和部分股东长处最大化的准绳,不存在接纳任何不公道的划定规矩报酬操作刊行成果,抬高刊行价钱或调控刊行股数的状况。

  运营范畴:股权投资(不得到场倡议或办理公募或私募证券投资基金、投资金融衍生品;不得为被投资企业之外的企业投资供给包管;不得处置房地产营业。);资产办理(不含金融资产、保险资产办理);本钱办理(不含金融资产办理和保险资产办理;不含金融和掮客营业“1.未经有关部分核准,不得以公然方法召募资金;2.不得公然展开证券类产物和金融衍生品买卖举动;3.不得发放;4.不得对所投资企业之外的其他企业供给包管;5.不得向投资者许诺投本钱金不受丧失大概许诺最低收益”)(运营以上营业的,不得以公然方法召募资金、吸取公家存款、发放;不得公然买卖证券类投资产物或金融衍消费品;不得运营金融产物、理财富物和相干衍生营业)。【依法须经核准的项目,经相干部分核准前方可运营该项举动】

  运营范畴:(一)倡议、设立和贩卖证券投资基金;(二)办理证券投资基金;(三)经中国证监会核准的其他营业。【依法须经核准的项目,经相干部分核准前方可展开运营举动】

  运营范畴:办理使用自有资金及保险资金,受托资金办理营业,与资金办理营业相干的征询营业,国度法令法例许可的其他资产办理营业。【依法须经核准的项目,经相干部分核准前方可展开运营举动】

  运营范畴:答应运营项目:无普通运营项目:证券掮客;证券投资征询;与证券买卖、证券投资举动有关的财政参谋;证券自营;证券资产办理;融资融券;证券投资基金代销;代销金融产物。

  运营范畴:基金设立、基金营业办理,及中国证监会核准的其他营业。【依法须经核准的项目,经相干部分核准前方可展开运营举动】

  运营范畴:普通项目:以私募基金处置股权投资、投资办理、资产办理等举动(须在中国证券投资基金业协会完成注销存案前方可处置运营举动)(除依法须经核准的项目外,凭停业执照依法自立展开运营举动)。

  运营范畴:普通项目:私募证券投资基金办理效劳(须在中国证券投资基金业协会完成注销存案前方可处置运营举动)。(除依法须经核准的项目外,凭停业执照依法自立展开运营举动)

  运营范畴:资产办理。(未经金融等羁系部分核准不得处置吸取存款、融资包管、代客理财、向社会公家集(融)资等金融营业)(依法须经核准的项目,经相干部分核准前方可展开运营举动)

  按照各刊行工具出具的声明函,各刊行工具及其联系关系方与公司近来一年不存在严重联系关系买卖状况,也不存在将来买卖摆设。关于将来能够发作的买卖,公司将严厉根据《公司章程》及相干法令法例的请求,实行响应的内部审批决议计划法式,并作充实的信息表露。

  按照《证券期货投资者恰当性办理法子》、《证券运营机构投资者恰当性办理施行指引(试行)》及联席主承销商关于投资者恰当性办理相干轨制的请求,本次刊行到场报价并终极获配的投资者均已按拍照关法例和《认购约请书》中的投资者恰当性办理请求提交了相干质料,其核对质料契合联席主承销商的核对请求。联席主承销商对本次刊行的获配工具的投资者恰当性核对结论为:

  经核对,本次认购的股分不存在信任持股、拜托持股或其他任何代持的情况,到场本次刊行询价申购的各刊行工具在提交《申购报价单》时均作出许诺:“我方终极认购方不包罗刊行人的控股股东、实践掌握人或其掌握的联系关系人、董事、监事、初级办理职员、联席主承销商及与上述机构及职员存在联系关系干系的联系关系方不存在联系关系干系,且不存在上述机构和职员经由过程构造化产物等方法直接到场认购的情况;不存在刊行人及其控股股东、实践掌握人、次要股东间接或经由过程其长处相干标的目的我方供给财政赞助、抵偿、许诺收益或其他和谈摆设的情况。”

  综上所述,本次认购工具认购资金滥觞的信息实在、精确、完好,上述认购资金滥觞的摆设可以有用保护公司及中小股东正当权益,契合中国证监会《再融资营业多少成绩解答》等相干划定。

  本次刊行历程和本次刊行肯定的刊行工具、刊行价钱、刊行数目及召募资金总额等刊行成果公允、公平,契合《上市公司证券刊行办理法子》、《上市公司非公然辟行股票施行细则》等有关法令、法例划定。

  本次非公然辟行配售成果契合《河南恒星科技股分有限公司非公然辟行股股票预案》、《河南恒星科技股分有限公司非公然辟行股票计划》、中国证监会核发的《关于批准河南恒星科技股分有限公司非公然辟行股票的批复》(证监答应[2021]1164号)、和向认购工具发送的《河南恒星科技股分有限公司非公然辟行股票认购约请书》和《河南恒星科技股分有限公司非公然辟行股票认购缴款告诉书》的相干划定。

  本次非公然辟行股票的刊行工具与刊行人的控股股东、实践掌握人及其掌握的联系关系人、董事、监事、初级办理职员、联席主承销商及与上述机构及职员存在联系关系干系的联系关系方不存在联系关系干系,刊行人的控股股东、实践掌握人及其掌握的联系关系人、董事、监事、初级办理职员、联席主承销商及与上述机构及职员存在联系关系干系的联系关系方未经由过程间接或直接方法到场本次刊行认购,本次刊行中不存在刊行人及其控股股东或实践掌握人世接或经由过程其长处相干标的目的获配投资者供给财政赞助、抵偿、许诺收益或其他和谈摆设的情况。

  按照询价申购成果,联席主承销商和刊行见证状师对本次非公然辟行的获配刊行工具能否属于《中华群众共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监视办理暂行法子》、《私募投资基金办理人注销和基金存案法子(试行)》等法令法例、标准性文件及自律划定规矩所划定的私募投资基金存案状况停止了核对,相干核对状况以下:

  经核对,本次刊行的获配的16名工具中,上海迎水投资办理有限公司及其办理的“迎水泰顺1号私募证券投资基金”、上海般胜私募基金办理有限公司及其办理的“般胜国投2号私募证券投资基金”、宁波宁聚资产办理中间(有限合股)及其办理的“宁聚映山红4号私募证券投资基金”和成都复兴嘉业股权投资中间(有限合股)均已根据《中华群众共和国证券投资基金法》《私募投资基金监视办理暂行法子》和《私募投资基金办理人注销和基金存案法子(试行)》等法令法例、标准性文件的请求打点相干存案注销手续。除上述工具外,其他刊行工具均不属于《中华群众共和国证券投资基金法》《私募投资基金监视办理暂行法子》《私募投资基金办理人注销和基金存案法子(试行)》划定的私募投资基金,无需实行私募投资基金存案法式。

  按照中国证券注销结算有限公司深圳分公司出具股分注销信息,停止2021年11月19日,公司股本总额为1,256,498,403股,前十名股东持股状况以下:

  本次非公然辟行新股在中国证券注销结算有限公司深圳分公司完成股分注销后,停止2021年12月3日,公司前十名股东持股状况以下:

  本次刊行前,公司总股本为1,256,498,403股,本次非公然辟行股票145,046,295股,刊行后公司总股本1,401,544,698股。停止本上刊行状况陈述书暨上市通告书出具日,本次非公然辟行前后公司股本构造变更状况以下:

  本次刊行完成后,公司总股本为1,401,544,698股,谢保军持有265,927,345股,占总股本的18.97%,仍为公司实践掌握人。因而本次刊行不会招致公司掌握权发作变革。

  本次刊行完成后,公司注书籍钱、股分总数将发作变革,公司将按照本次刊行成果对公司章程相干条目停止订正。

  本次非公然辟行完成后,公司总资产、净资产将响应增长,资产欠债率将降落,公司的本钱构造、财政情况将获得改进,财政风险将低落,公司抗风险才能将获得进步,扩展公司资产范围的增加空间,优化公司资产欠债构造,为公司进一步开展奠基坚固根底。

  本次刊行前,公司次要处置预应力钢绞线、钢帘线、镀锌钢丝及钢绞线、金刚线等金属成品的研发、消费和贩卖。本次召募资金投向是对公司现有主停业务的进一步投资,将提拔公司红利才能,加强抗风险才能。

  本次刊行前,公司严厉根据法令法例的请求标准运作,成立了完美的公司管理构造。本次股票刊行后,公司的实践掌握人未发作变动,本次刊行不会对公司现有法人管理构造发生严重影响,不会影响公司的资产完好,职员、机构、财政、营业的自力。公司董事、初级办理职员不变,本次刊行不会影响原有法人管理构造的不变性和自力性。公司将按照相关法令、法例和国度政策的划定,进一步标准运作,持续增强和完美公司的法人管理构造。同时,股东根底的扩展和股东构造的改进,有益于公司进步决议计划的科学性,进一步完美公司的管理构造。

  本次非公然辟举动特定投资者以现金方法认购,本次刊行完成后,公司与联系关系方之间的营业干系、办理干系均不会发作变革,也不会因本次刊行发生新的联系关系买卖或同业合作。

  注:本次刊行后的根本每股收益为当期归属上市公司的净利润/最新总股本。本次刊行后的每股净资产为当期期末归属上市公司的净资产/最新总股本。

  恒星科技本次非公然辟行股票的刊行历程遵照了公允、公平的准绳,契合今朝证券市场的羁系请求。本次刊行的刊行价钱、刊行数目、刊行工具及其获配数目和召募资金数目契合刊行人股东大会决媾和《上市公司证券刊行办理法子》、《上市公司非公然辟行股票施行细则》、《证券刊行与承销办理法子》等有关法令、法例的划定;对认购工具的挑选和询价、订价和股票配售历程契合公允、公平准绳;本次非公然辟行的终极配售工具均已对获得公司股分做出限售许诺,契合刊行人及其部分股东的长处,契合《上市公司证券刊行办理法子》等有关法令、法例的划定。本次刊行工具具有正当的主体资历,契合《河南恒星科技股分有限公司非公然辟行股票刊行计划》及相干法令法例的划定。

  本次刊行曾经依法获得须要的核准与受权;本次非公然辟行的刊行历程和认购工具契合《证券法》《办理法子》《施行细则》《证券刊行与承销办理法子》等相干法令、法例、标准性文件和刊行人关于本次刊行的股东大会决定的有关划定。刊行人尚需向中国证券注销结算有限义务公司深圳分公司打点认购工具认购股分的注销手续,和向主督工商行政办理部分打点与本次非公然辟行相干注书籍钱增长的工商变动注销手续。

  本次刊行保荐机构海通证券本着行业公认的营业尺度、品德标准和勤奋肉体,对刊行人的刊行前提、存在的成绩微风险、开展远景等停止了充实失职查询拜访、谨慎核对,就刊行人与本次刊行的有关事项严厉实行了内部考核法式,并经由过程保荐机构内核机构的考核。

  保荐机构以为:刊行人契合《中华群众共和国公司法》、《中华群众共和国证券法》和《上市公司证券刊行办理法子》、《上市公司非公然辟行股票施行细则》等法令法例及标准性文件中关于上市公司非公然辟行股票及上市的相干请求。刊行人本次刊行上市申请文件不存在虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。本次刊行的股票具有在深圳证券买卖所上市的前提。海通证券情愿保举刊行人本次刊行的股票上市买卖,并负担相干保荐义务。

  本公司及董事会部分成员包管信息表露的内容实在、精确、完好,没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。

  经中国证券监视办理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于批准河南恒星科技股分有限公司非公然辟行股票的批复》(证监答应[2021]1164号)批准,河南恒星科技股分有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)向特定工具非公然辟行A股股票。公司本次非公然辟行数目145,046,295股,刊行价钱为4.40元/股。

  公司董事、监事、初级办理职员均不是公司本次向特定工具刊行股票的认购工具。本次刊行后,公司总股本响应增长,公司董事、监事、初级办理职员所持有的公司股分数目未发作变革,持股比例因公司总股本增长而摊薄,详细状况以下:

  注:以上数据为公司董事、监事、初级办理职员间接持有公司股分数目(含股权鼓励限定性股票),上述职员经由过程持股平台持有的公司股分在本次刊行后未发作变革。